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Servicios de Planeación Financiera

  • Que incluye el servicio ?

  • Planeación Patrimonial Personas Fisica

Este servicio está diseñado para personas naturales que desean:

 

  • Tomar el control de sus ingresos y gastos.

  • Ahorrar de forma inteligente.

  • Invertir de acuerdo con sus objetivos y perfil de riesgo.

  • Proteger a su familia mediante seguros adecuados.

  • Planificar su retiro con anticipación.

  1. Diagnóstico financiero inicial

     

    • Revisión de ingresos, gastos, deudas y patrimonio.

    • Identificación de hábitos financieros y oportunidades de mejora.

  2. Definición de objetivos

     

    • Metas a corto, mediano y largo plazo (ej. compra de vivienda, educación, retiro).

  3. Estrategia de ahorro e inversión

     

    • Plan personalizado con opciones de ahorro e inversión según tu perfil de riesgo.

  4. Planificación fiscal

     

    • Optimización de impuestos personales (cuando aplique).​

  • Planeación Financiera.

  1. Protección financiera

     

    • Análisis de necesidades de seguros (vida, salud, incapacidad, etc.).

  2. Proyección y seguimiento

     

    • Proyecciones a futuro y acompañamiento periódico para ajustar el plan según cambios en tu vida o el mercado.

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